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大宗“鋁”創(chuàng)新高,這家公司已賺翻

   2022-02-18 騰訊網(wǎng)5280
導讀

春節(jié)后第二個交易日,倫敦金屬交易所(LME)的期鋁就來到2008年以來的最高水平,截止倫敦時間2月8日17:00(北京時間2月9日01:00)收盤,LME三個月期銅收高3.5美元,報收于每噸9781美元。LME三個月期鋁上漲1.6%,報

春節(jié)后第二個交易日,倫敦金屬交易所(LME)的期鋁就來到2008年以來的最高水平,截止倫敦時間2月8日17:00(北京時間2月9日01:00)收盤,LME三個月期銅收高3.5美元,報收于每噸9781美元。LME三個月期鋁上漲1.6%,報收于3188美元/噸,LME鋁現(xiàn)貨同時觸及15年來新高,收于3245美元/噸。

數(shù)據(jù)來源:choice

倫敦鋁庫存持續(xù)下降, 2月8日LME鋁庫存下降550噸至767700噸,較2021年3月的高點196萬噸降幅超過60%,處于2007年2月以來最低水平。上海鋁庫存1月28日為266906噸,大幅下降15797噸,處于去年10月以來最低水平。

庫存下降疊加供給偏緊,導致LME鋁的期現(xiàn)貨價格齊創(chuàng)新高。連鎖反應下,國內(nèi)鋁期現(xiàn)價格也不斷攀升,同時帶動了A股鋁板塊的高景氣,截止2月9日,鋁指數(shù)(803074.EI)春節(jié)后累計上漲超過11%,中國鋁業(yè)(601600.SH)作為金屬鋁板塊的龍頭年后更是強勢反彈,收獲三連陽,三天累計上漲16.92%,南山鋁業(yè)(600219.SH)漲幅也超過11%。

01

金屬鋁將面臨全球減產(chǎn),供給面將持續(xù)偏緊

近期受到歐洲地緣政治影響,俄羅斯與烏克蘭的軍事對峙情況導致地緣沖突的政治風險上升。若俄攻擊烏克蘭將遭到西方國家的制裁,包括俄羅斯鋁業(yè)在內(nèi)的俄產(chǎn)品出口無疑將受到阻礙,這也加劇了市場對于金屬鋁供應短缺的擔憂,推動鋁價等大宗商品的持續(xù)上漲。

事實上,基本金屬的期現(xiàn)貨價格受到微觀供需影響更大,首先從全球供給來看,LME鋁價上漲主要是由于歐洲能源緊張使得電價上漲,進而金屬鋁冶煉商成本高企,不得不減產(chǎn)導致。據(jù)統(tǒng)計,歐洲除俄羅斯以外地區(qū)電解鋁產(chǎn)能約450萬噸,其中使用天然氣的電解鋁企業(yè)產(chǎn)能超過200萬噸,目前已經(jīng)減產(chǎn)70萬噸,羅馬尼亞Alro鋁冶煉廠表示要到2023年才能全面恢復電解鋁的生產(chǎn);而海德魯Slovalco鋁廠(年產(chǎn)能超過17.5萬噸)由于電價高企和政府補貼滯后,導致公司出現(xiàn)持續(xù)虧損情況,公司表示2022年要進一步減產(chǎn)至60%,甚至未來還有進一步減產(chǎn)的可能。

再看國內(nèi)供給情況,受冬奧會影響,山西、河南、山東等部分地區(qū)的氧化鋁企業(yè)將實行限產(chǎn)。同時,廣西百色地區(qū)由于疫情反復導致管控措施升級。據(jù)統(tǒng)計,廣西省內(nèi)電解鋁建成產(chǎn)能約為281.5萬噸,其中百色地區(qū)電解鋁建成產(chǎn)能就達到231.5萬噸,占總產(chǎn)能的82.2%。截止2月8日,廣西吉利百礦電解鋁廠停產(chǎn),影響產(chǎn)能42萬噸/年。德保縣華銀鋁業(yè)停運三條溶出生產(chǎn)線及兩臺焙燒爐,氧化鋁減產(chǎn)產(chǎn)能約120萬噸/年。同時在運輸受限情況下,當?shù)匮趸X發(fā)運以及各項原料補充均受到限制,且區(qū)域內(nèi)鋁錠、鋁棒的運輸也將受到影響,預計華南地區(qū)到貨量或?qū)⑹艿接绊憽?/p>

根據(jù)Mysteel統(tǒng)計,四地合計氧化鋁產(chǎn)能1710萬噸,日產(chǎn)量減少4.6萬噸,預計影響將持續(xù)至2月中下旬,市場對于供給的擔憂推動了氧化鋁價格預期從年前的2800元上調(diào)至3200元/噸。

數(shù)據(jù)來源:Mysteel

02

鋁價高位支撐,業(yè)績超預期

隨著金屬鋁價格的水漲船高,無疑首先利好上游金屬鋁冶煉廠,在春節(jié)前夕,很多金屬鋁的行業(yè)頭部公司就發(fā)布了業(yè)績預增的公告,南山鋁業(yè)1月13日公告預計2021年度實現(xiàn)歸母凈利潤為30.80億元至35.15億元,同比增長50.32%至71.55%,扣非凈利與上年同期相比,將增加10.33億元至14.68億元,同比增加53.06%至75.40%;

1月28日,鋁業(yè)龍頭中國鋁業(yè)搶在春節(jié)前也發(fā)布了2021年的業(yè)績預告,公告顯示,公司預計2021年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為49億元至53億元,同比增加561%至615%;預計2021年歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為70億元至74億元,預計同比增加1681%至1783%;

從近期中國鋁業(yè)官網(wǎng)上的產(chǎn)品報價來看,春節(jié)前鋁錠和氧化鋁的價格分別為21600元/噸和3100元/噸,然而節(jié)后2月9日價格就漲到了23000元/噸和3200元/噸,到2月10日,鋁錠的價格就漲到了23300元/噸。可見,上游鋁冶煉企業(yè)確實受到鋁價暴漲的利好,產(chǎn)品的銷售價格更是一天一個價,支撐了業(yè)績,而且根據(jù)券商研報給出的全年業(yè)績預期為41億歸母凈利潤,近期預告的49-53億歸母凈利屬于超預期。

數(shù)據(jù)來源:公告

中國鋁業(yè)主營是集鋁土礦、氧化鋁、電解鋁、鋁加工一體化的完整產(chǎn)業(yè)鏈,從資源角度來看,公司鋁土礦自給率達到50%以上,目前控制的鋁土礦資源量約為25.47億噸,其中國內(nèi)鋁土礦資源7.37億噸,約占全國總儲量的42%;國外鋁土礦資源量18.1億噸(以幾內(nèi)亞博法鋁土礦項目為主),使用年限超60年。

從鋁礦石加工產(chǎn)能來看,公司氧化鋁產(chǎn)能約2000萬噸,其中包括幾內(nèi)亞博法鋁土礦的1200萬噸/年產(chǎn)能,位居全球第一。2020年公司氧化鋁產(chǎn)量近1500萬噸,占全國企業(yè)總產(chǎn)量的約20%;公司電解鋁產(chǎn)能459萬噸,位列全球第二;2020年公司原鋁產(chǎn)量370萬噸,占全國總產(chǎn)量的約10%。

不同于中國鋁業(yè),云鋁股份和南山股份業(yè)務更偏重于鋁加工制品方向(這也是為何中國鋁業(yè)業(yè)務占比最大的是“貿(mào)易板塊”),雖然也都在上游資源方面有所布局,但遠不及中國鋁業(yè)。據(jù)統(tǒng)計,截止2020年年末,南山鋁業(yè)擁有鋁加工制品產(chǎn)能超過195萬噸,在建的有2.1萬噸高性能鋁箔和100萬噸氧化鋁項目;而云鋁股份鋁合金及鋁加工產(chǎn)能150萬噸,在建的有3.5萬噸電池箔和50萬噸水電鋁材項目。再從兩家企業(yè)主營的鋁加工業(yè)務的營收來看,2017-2020年,南山鋁業(yè)該業(yè)務營收遠超云鋁股份。其中,2020年,南山鋁業(yè)鋁加工制品營收達190.39億元;云鋁股份鋁加工業(yè)務營收達125.59億元。

天山鋁業(yè)則選擇了電解鋁為主業(yè),公司2020年電解鋁收入119.88億,較為穩(wěn)定,是公司利潤的主要來源,接下來完工的140萬噸電解鋁產(chǎn)能將打開業(yè)績增長空間。但是公司的弊端在于,天山鋁業(yè)的原鋁產(chǎn)能是電解鋁,其中成本消耗主力無疑是電,而公司自備的6臺發(fā)電機組雖然自給自足,但發(fā)電原材料的價格近期也處于高位,加之限電限產(chǎn)和長期“碳中和”的目標,預計公司大概率還是會向云鋁股份布局的“水電鋁材”進行轉(zhuǎn)型。


 
(文/小編)
 
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