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限電對供需造成干擾 鋁價或階段性反彈

   2022-09-15 10120
導(dǎo)讀

倫鋁均價為2431美元/噸,較7月份均價上漲17美元/噸;滬鋁主力收盤均價為18503元/噸,較7月份均價上漲427元/噸。8月上旬,因地緣政治局勢影響,“北溪1號”天燃?xì)廨斔土看蠓鶞p少,歐洲能源價格大幅抬升,導(dǎo)致海外鋁廠

倫鋁均價為2431美元/噸,較7月份均價上漲17美元/噸;滬鋁主力收盤均價為18503元/噸,較7月份均價上漲427元/噸。8月上旬,因地緣政治局勢影響,“北溪1號”天燃?xì)廨斔土看蠓鶞p少,歐洲能源價格大幅抬升,導(dǎo)致海外鋁廠減產(chǎn)擴(kuò)大,倫鋁價格持續(xù)上漲,帶動滬鋁價格隨之上漲。國內(nèi)方面,四川地區(qū)因限電政策升級,四川電解鋁產(chǎn)能幾近全部關(guān)停,重慶和河南也受到電力不足影響,電解鋁企業(yè)出現(xiàn)少量減產(chǎn),鋁價一度上漲至19270元/噸的高點。8月末,受美聯(lián)儲偏“鷹派”發(fā)言、四川電力供應(yīng)逐漸恢復(fù)和國內(nèi)疫情點狀散發(fā)等因素影響,鋁價開始高位回落。


  電解鋁產(chǎn)能增速放緩 供應(yīng)擾動較多


  據(jù)SMM統(tǒng)計,7月份,我國電解鋁產(chǎn)量約為350萬噸,同比增長6.74%;日均產(chǎn)量環(huán)比增長862噸,至11.29萬噸。1—7月份,國內(nèi)累計電解鋁產(chǎn)量達(dá)2305.9萬噸,累計同比增長1.4%。從整體來看,7月份,甘肅、云南等地區(qū)電解鋁復(fù)產(chǎn)及新增產(chǎn)能持續(xù)釋放,國內(nèi)電解鋁運(yùn)行總產(chǎn)能穩(wěn)步抬升。但受高成本等因素影響,廣西地區(qū)復(fù)產(chǎn)產(chǎn)能增速放緩。


  進(jìn)入8月份,受高溫天氣等因素影響,川渝地區(qū)因電力供應(yīng)持續(xù)受限,當(dāng)?shù)夭糠蛛娊怃X廠出現(xiàn)不同程度減停產(chǎn)情況。其中,四川地區(qū)的107萬噸電解鋁產(chǎn)能處于全部停產(chǎn)狀態(tài),重慶地區(qū)約3萬噸電解鋁產(chǎn)能受限。雖然8月底川渝地區(qū)供電逐步恢復(fù),但電解鋁因生產(chǎn)工藝問題,復(fù)產(chǎn)所需時間較長,預(yù)計川渝地區(qū)電解鋁供應(yīng)端在短時間內(nèi)難以出現(xiàn)明顯增量。


  目前,電解鋁運(yùn)行產(chǎn)能增量主要集中在甘肅、廣西、云南地區(qū),其中,甘肅地區(qū)的投產(chǎn)進(jìn)展較為順利,預(yù)計在9月份均能實現(xiàn)達(dá)產(chǎn)。但由于8月份云南主力電站來水偏枯接近五成,電力供應(yīng)較為緊張,云南省內(nèi)部分電解鋁或于9月份開始20%~30%的降負(fù)荷生產(chǎn)。


  能源價格波動影響海外生產(chǎn) 國內(nèi)原鋁進(jìn)出口量相對平衡


  8月份,全球高溫干旱天氣頻發(fā),歐洲能源價格屢次抬升,導(dǎo)致歐洲地區(qū)電解鋁企業(yè)受成本壓力影響紛紛減產(chǎn)。截至目前,歐洲鋁冶煉企業(yè)共減產(chǎn)近140萬噸。


  據(jù)統(tǒng)計,全球電解鋁建成產(chǎn)能總計約7928萬噸,其中,歐洲地區(qū)總建成產(chǎn)能約1034.8萬噸,約占全球總產(chǎn)能的13%。若能源價格仍處于高位運(yùn)行,預(yù)計短期內(nèi)海外電解鋁企業(yè)難以復(fù)產(chǎn)。


  海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,7月份,我國原鋁進(jìn)口量約為51037.4噸,環(huán)比增長79.1%,同比下降72%。1—7月份,國內(nèi)原鋁累計進(jìn)口總量為24.82萬噸,同比下降73.16%。7月份,我國原鋁出口量約為7589噸,環(huán)比增長14.6%,同比增長16倍。1—7月份,國內(nèi)原鋁累計出口總量為18.43萬噸,同比增長4243.1%。


  國內(nèi)供應(yīng)量相對穩(wěn)定,但在歐洲和美國等地電解鋁減產(chǎn)頻發(fā)的情況下,導(dǎo)致今年國內(nèi)鋁錠進(jìn)口量大幅下降,市場供應(yīng)仍存缺口。市場普遍預(yù)計,8—9月份,國內(nèi)鋁錠或維持小幅凈進(jìn)口的態(tài)勢,主要來源于俄鋁的流入。


  電解鋁行業(yè)盈利小幅增長


  8月份,國內(nèi)電解鋁企業(yè)平均成本維持在17800元~18000元/噸。其中,氧化鋁和陽極材料價格略有下降,電價維持穩(wěn)定,成本端原材料價格較7月份有所降低。8月份,因部分地區(qū)電力供應(yīng)不足,電解鋁供應(yīng)端減產(chǎn)頻發(fā),鋁價上漲,電解鋁利潤較7月份小幅增長,但部分高成本地區(qū),如河南、重慶、廣西等地,仍處于虧損狀態(tài)。


  氧化鋁價格穩(wěn)中小跌


  據(jù)SMM統(tǒng)計,7月份,中國冶金級氧化鋁產(chǎn)量694萬噸,日均產(chǎn)量22.39萬噸,總產(chǎn)量環(huán)比7月份增長2.97%,同比增長14.11%。7月份,氧化鋁運(yùn)行產(chǎn)能為8171.3萬噸,全國開工率為87%。8月份,國產(chǎn)氧化鋁市場價格有所下行,月均價格下跌約20元/噸。受西南地區(qū)電力供應(yīng)緊張影響,部分氧化鋁廠適當(dāng)壓產(chǎn)、減產(chǎn),目前尚未恢復(fù)。隨著8月末供電逐步恢復(fù),前期受限電影響生產(chǎn)的氧化鋁企業(yè)或?qū)⒅鸩綇?fù)產(chǎn)。


  進(jìn)口方面,海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,7月份,我國出口氧化鋁3.67萬噸,環(huán)比下降80.61%,同比下降28.64%。7月份,氧化鋁進(jìn)口15.8萬噸,環(huán)比增長14.09%,同比下降70.02%。7月份,我國氧化鋁凈進(jìn)口12.13萬噸。


  鋁土礦價格易漲難跌


  進(jìn)口礦方面,海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,7月份,我國共進(jìn)口鋁土礦1059.1萬噸,環(huán)比增長12.5%,同比增長14.4%。其中,從幾內(nèi)亞進(jìn)口593.67萬噸,環(huán)比增長3.3%,同比增長36.1%;從澳大利亞進(jìn)口314.98萬噸,環(huán)比增長29.2%,同比下降3.2%;從印尼進(jìn)口145.47萬噸,環(huán)比增長38.8%,同比下降11.2%。1—7月份,我國累計進(jìn)口鋁土礦7581萬噸,同比增長17.7%。目前,印尼禁礦政策尚未有最終定論,但部分氧化鋁廠已開始儲備礦石以備后續(xù)需求。


  國產(chǎn)礦供應(yīng)端方面,7月份,我國鋁土礦產(chǎn)量584萬噸,環(huán)比增長8.4%。1—7月份,鋁土礦累計產(chǎn)量3806萬噸,累計同比下降32.4%。國產(chǎn)礦供應(yīng)緊張,進(jìn)口依賴度高,是近些年的常態(tài)化問題,預(yù)計鋁土礦將維持供不應(yīng)求格局,礦石價格易漲難跌。


  初級加工端訂單不足


  據(jù)百川數(shù)據(jù),8月份,鋁加工產(chǎn)品價格波動不一。其中,1060鋁板加工費(fèi)月均價格為3555元/噸,較7月份下跌109元/噸;6063鋁棒加工費(fèi)月均價格為357元/噸,較7月份均價下跌136元/噸;1060鋁板月均價格為20608元/噸左右,較7月份均價上漲434元/噸左右;6063鋁合金圓鑄棒月均價19037元/噸,較7月份均價上漲396元/噸;ADC-12鋁合金錠月均價18602元/噸左右,較7月份均價上漲544.05元/噸。


  8月份,作為傳統(tǒng)消費(fèi)淡季,受國內(nèi)疫情散發(fā)及高溫限電等因素影響,下游加工企業(yè)整體訂單表現(xiàn)不佳,企業(yè)開工率維持低位。雖然終端汽車和光伏板塊用鋁情況向好,但整體需求較為冷淡。隨著高溫限電的緩解和傳統(tǒng)消費(fèi)旺季的來臨,預(yù)計9月份市場消費(fèi)或環(huán)比改善。


  地產(chǎn)板塊表現(xiàn)疲軟 新能源用鋁持續(xù)向好


  從地產(chǎn)方面看,市場表現(xiàn)較為疲軟。據(jù)統(tǒng)計,1—7月份,全國房地產(chǎn)開發(fā)投資7.95萬億元,同比下降6.4%;房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積85.92億平方米,同比下降3.7%。商品房銷售面積7.8億平方米,同比下降23.1%。其中住宅銷售面積下降27.1%;商品房銷售額7.58萬億元,下降28.8%,其中,住宅銷售額下降31.4%。


  汽車板塊整體相對穩(wěn)定,新能源汽車用鋁持續(xù)向好。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),7月份,我國汽車產(chǎn)銷量分別為186.3萬輛和186.4萬輛,環(huán)比分別下降4.1%和7.5%,同比分別下降15.5%和11.9%。1—7月份,我國汽車?yán)塾嫯a(chǎn)銷量分別完成1444萬輛和1475.6萬輛,同比分別增長17.2%和19.3%,增幅比1—6月份分別下降7%和6.3%。新能源汽車方面,7月份,國內(nèi)產(chǎn)銷量分別完成28.4萬輛和27.1萬輛,同比分別增長1.7倍和1.6倍。


  光伏裝機(jī)量和出口量月度數(shù)據(jù)表現(xiàn)亮眼,市場需求較為旺盛。7月份,國內(nèi)新增光伏裝機(jī)容量6.85GW,同比增長39%;1—7月份,累計新增光伏裝機(jī)容量37.73GW,同比增長110%。太陽能電池出口量3.76億個,同比增長95.8%;出口金額315.73億元,同比增長128.4%。


  家電板塊表現(xiàn)平平,空調(diào)、冰箱出口數(shù)據(jù)繼續(xù)下滑,但是洗衣機(jī)出口量有所上漲。7月份,我國空調(diào)總銷量1467萬臺,同比增長1.89%;出口量為469萬臺,同比下降21.7%。7月份,我國冰箱冷柜內(nèi)銷466.3萬臺,同比增長15.2%;洗衣機(jī)的出口量達(dá)到186萬臺,同比增長16.2%。


  從整體來看,地產(chǎn)等傳統(tǒng)消費(fèi)板塊受疫情和宏觀經(jīng)濟(jì)較弱等因素影響,略顯疲軟,但新能源汽車和光伏裝機(jī)用鋁持續(xù)向好。新基建方面,5G基建、特高壓、城際高速鐵路和軌道交通、新能源汽車充電樁是鋁消費(fèi)的重要領(lǐng)域,其大規(guī)模投資建設(shè)或?qū)愉X消費(fèi)恢復(fù),這對于目前疲弱的下游消費(fèi)有一定利好。


  國內(nèi)社會庫存累庫幅度放緩 LME庫存維持低位


  庫存方面,截至8月31日,據(jù)SMM統(tǒng)計,國內(nèi)電解鋁社會庫存68.2萬噸,較去年同期庫存下降7.1萬噸,較7月底的月度庫存總計累庫1.2萬噸。8月份,電解鋁庫存整體維穩(wěn),雖然月度消費(fèi)表現(xiàn)較弱,但受電力供應(yīng)緊張影響,供應(yīng)干擾較多。考慮到供應(yīng)仍存在不確定性,而隨著供電恢復(fù)加工企業(yè)復(fù)產(chǎn)較快,預(yù)計9月份累庫幅度放緩。


  截至8月31日,LME庫存27.71萬噸,較7月底庫存降低4.8%。當(dāng)前,歐洲能源價格仍處于高位波動中,海外供應(yīng)整體偏緊。考慮到海外能源危機(jī)和地緣政治局勢仍未緩解,預(yù)計LME庫存將維持低位。


 
(文/小編)
 
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