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鋁:供強需弱 平穩落地

   2023-01-05 10680
導讀

觀點小結  核心觀點:偏空電解鋁供應繼續釋放,下游企業由于訂單減少以及員工感染增加,開工率整體回落,部分中小企業預計在一月中旬放假,庫存累增或將持續施壓鋁價。  冶煉利潤:偏空本周國內電解鋁利潤達到57


觀點小結



  核心觀點偏空電解鋁供應繼續釋放,下游企業由于訂單減少以及員工感染增加,開工率整體回落,部分中小企業預計在一月中旬放假,庫存累增或將持續施壓鋁價。



  冶煉利潤:偏空本周國內電解鋁利潤達到575.52元/噸,環比小幅回落。



  現貨升貼水:偏空A00鋁升貼水:貼水30元/噸-平水,環比下跌。



  鋁型材開工率:中性鋁型材企業周度開工率62.3%,環比持平。



  鋁板帶開工率:中性鋁板帶企業周度開工率74.4%,環比持平。



  鋁線纜開工率:偏空鋁線纜企業周度開工率57.6%,環比下跌。



  國內庫存:偏空本周一電解鋁社會庫存相較上周四增加6.8萬噸56.1萬噸。



  鋁棒庫存:偏空本周一鋁棒社會庫存相較上周四增加1.34萬噸至7.43萬噸。



  進口利潤:偏多電解鋁進口利潤為-897.3元/噸,虧損相較上周擴大。



  LME庫存:偏多上周LME鋁庫存下降1.63萬噸至45.03萬噸。



  LME0-3升貼水:偏空上周LME鋁0-3貼水收窄至-28.49美元/噸。



  平衡&;展望



  上周總結:上周在國內電解鋁社會庫存出現明顯累增后,鋁價沖高回落,目前全國電解鋁平均盈利水平進一步回落至575.52元/噸,在鋁價下跌以及成本回升的雙重沖擊之下,鋁產業鏈的利潤重新分配,鋁廠讓渡了部分利潤給氧化鋁企業以及下游企業。貴州元豪鋁業一期10萬噸順利投產,將在本月逐步出量,供應依然是較為確定的增長。目前各地感染潮影響集中體現,對于電解鋁企業而言并未造成較大阻礙,但是對于加工企業而言,工人暫時短缺以及訂單數量下滑,導致部分中小型企業開工率環比回落,部分企業計劃一月上旬至中旬放假。短期而言庫存將繼續承壓,但由于鋁廠直發下游比例增加,預計春節前后顯性庫存累庫量或將不及往年。



  【AL】國內電解鋁平衡表(萬噸)



  鋁:供強需弱 平穩落地



  氧化鋁價格暫時企穩



  鋁價窄幅震蕩 海外小幅下跌



  上周鋁價沖高回落,周內滬鋁主力合約開于18725元/噸,周內高點19125元/噸,低點18545元/噸,收于18725元/噸,周漲幅0.24%。上周倫鋁開于2408美元/噸,收于2388.5美元/噸,周跌幅0.29%。



  上周LME鋁0-3貼水收窄至-28.49美元/噸。



  鋁:供強需弱 平穩落地



  鋁:供強需弱 平穩落地



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  數據來源:紫金天風期貨風云



  氧化鋁價格企穩



  上周國內氧化鋁價格企穩,相較前一周持平于2927元/噸,目前國內氧化鋁價格漲幅告一段落,主因前期價格偏低時,電解鋁企業積極備庫冬儲,近期價格反彈后多以觀望為主,庫存水平相對較為充裕。此外氧化鋁企業近期由于員工感染人數上升等原因,發貨以及物流效率受到影響,由于氧化鋁企業生產利潤整體回升至600元/噸以上,目前暫時對生產沒有影響。短期內預計價格暫時會企穩或小幅回升。



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  數據來源:紫金天風期貨風云



  氧化鋁進口窗口開啟



  上周西澳FOB氧化鋁價格上漲10美元/噸至330美元/噸。折合人民幣到岸價格為2950.33元/噸,較國內氧化鋁現貨均價低21.55元/噸。上周海外氧化鋁價格跟隨國內企穩,但相較國內仍有微弱優勢。進口窗口持續開啟。短期而言,電解鋁企業產能仍以增長為主,對原料的需求仍然可觀,若進口原料價格相對國內較低,將帶動進口原料增長。



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  數據來源:紫金天風期貨風云



  鋁廠成本回升支撐鋁價



  鋁產業鏈利潤重新分配



  上周在國內電解鋁社會庫存出現明顯累增后,鋁價沖高回落,目前全國電解鋁平均盈利水平進一步回落至575.52元/噸,在鋁價下跌以及成本回升的雙重沖擊之下,鋁產業鏈的利潤重新分配,鋁廠讓渡了部分利潤給氧化鋁企業以及下游企業。目前各地感染潮影響集中體現,對于電解鋁企業而言并未造成較大阻礙,但是對于加工企業而言,工人暫時短缺以及訂單數量下滑,導致部分中小型企業開工率環比回落,部分企業計劃一月上旬至中旬放假。短期而言庫存將繼續承壓,但由于廠發下游數量增加,預計春節前后顯性庫存累庫量或將不及往年。



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  數據來源:紫金天風期貨風云



  北美及亞洲市場好轉



  上周滬倫比值持續在7.5-8.0之間震蕩運行,相較此前一周小幅上修,內外鋁價窄幅震蕩。電解鋁進口虧損維持在千元以內。



  海外市場而言,歐洲電解鋁現貨溢價仍在下跌,主因歐洲的通脹更高,加息對于實體經濟的影響相對更大。以及歐洲地區汽車銷量呈現負增長,需求仍待好轉。北美以及日本的現貨溢價均止跌企穩。



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  數據來源:紫金天風期貨風云



  下游企業開工持續回落



  加工企業開工率持平或回落



  上周,鋁下游龍頭加工企業開工率環比下跌0.5個百分點至63.4%。



  鋁線纜以及原生再生鋁合金企業開工率環比下跌;其他鋁加工企業開工環比持平。



  分版塊而言:近期下游企業員工由于集中感染,在崗員工數量較少,影響企業開工。此外,由于新增訂單基本在年后開工,終端需求回落導致開工率出現顯著下滑,預計春節前開工率將持續偏低。



  鋁:供強需弱 平穩落地



  數據來源:SMM;紫金天風期貨風云



  國內顯著累庫



  本周一電解鋁社會庫存相較上周四增加6.8萬噸56.1萬噸。



  上周LME鋁庫存下降1.63萬噸至45.03萬噸。



  保稅區庫存增加3200噸至3.63萬噸。



  鋁:供強需弱 平穩落地



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  數據來源:紫金天風期貨風云



  鋁棒顯著累庫



  本周一鋁棒社會庫存相較上周四增加1.34萬噸至7.43萬噸。



  上周鋁棒庫存出庫環比好轉,但庫存持續累增,說明鋁棒企業也在積極出貨,以及鋁水比例有所增加。



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  鋁:供強需弱 平穩落地


 
(文/小編)
 
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