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滬銅產(chǎn)量釋放節(jié)奏趨緩 滬鋁短期受宏觀擾動

   2023-03-15 11240
導讀

【銅】邏輯分析今日(3月14日)銅價下跌0.61%。宏觀上,硅谷銀行暴雷事件發(fā)酵,美聯(lián)儲降息預期增加,美元指數(shù)大幅下挫,或利多銅價?;久鎭砜?,供應上,秘魯銅礦逐漸恢復生產(chǎn),海外銅礦供給擾動減弱;海外冶煉端恢

【銅】


邏輯分析今日(3月14日)銅價下跌0.61%。宏觀上,硅谷銀行暴雷事件發(fā)酵,美聯(lián)儲降息預期增加,美元指數(shù)大幅下挫,或利多銅價。


基本面來看,供應上,秘魯銅礦逐漸恢復生產(chǎn),海外銅礦供給擾動減弱;海外冶煉端恢復較慢,二季度預計釋放速度加快,國內(nèi)精銅產(chǎn)量釋放節(jié)奏趨緩。需求上,兩會后預計需求改善幅度較大。


庫存上,LME逐漸累庫,SHFE庫存有所去化,全球顯性庫存季節(jié)性累庫節(jié)奏放緩。整體而言,宏觀短期具不可測性,建議觀望。


操作建議:謹慎觀望。


【鋁】


邏輯分析今日鋁價微弱上漲。供應上,國產(chǎn)鋁土礦供應偏緊,進口礦價格有所支撐;國內(nèi)電解鋁2月減產(chǎn)76萬噸,主要集中在云南。


成本上,電解鋁成本已降至16950元/噸。需求上,下游加工型企業(yè)開工率有所提升,終端消費有所改善,但節(jié)奏偏慢。庫存上,需注意庫存拐點。由于硅谷暴雷事件的影響,宏觀短期受到擾動,待市場避險情緒消化后,可繼續(xù)逢低做多。


操作建議:逢低做多。


【鋅】


邏輯分析今日鋅價(22740, -145.00, -0.63%)上漲0.11%。供應上,歐洲能源價格回落,海外冶煉廠利潤修復,復產(chǎn)節(jié)奏加快;雖然國內(nèi)西南地區(qū)枯水期電力緊張,但高利潤促使冶煉廠3月產(chǎn)量超預期。整體來看,供應呈現(xiàn)內(nèi)外雙松格局。


需求上,地方專項債擬排為3.8萬億元,較去年有所提升,需關(guān)注基建實際提振力度。庫存上,國內(nèi)外絕對庫存處于低位,但國內(nèi)庫存累庫幅度較大。整體而言,“強需求”恢復邏輯在三月仍需驗證,建議觀望。


操作建議:謹慎觀望。


【鎳】


邏輯分析今日鎳價繼續(xù)下挫,但幅度較小。鎳價目前重回供應過剩邏輯。


供應端,俄鎳今年3月份將以人民幣計價的方式對華出口,預計進口將出現(xiàn)修復,國內(nèi)供給壓力提升;二級鎳供應彈性在于印尼NPI、MHP、高冰鎳項目實際投產(chǎn)進程,預計下半年會有較多產(chǎn)能釋放。


需求上,二級鎳對一級鎳的替代基本達到極致,今年一級鎳主要需求或集中在鎳合金領(lǐng)域。庫存上,全球精煉鎳顯性庫存仍處歷史低位,供給增量尚未反映在庫存上,逼倉風險仍存。


整體而言,2023年供需過剩預計較大,隨著供應量逐漸釋放,庫存將在國內(nèi)逐步累積,疊加短期宏觀受到擾動,鎳價下行趨勢增強。


操作建議:逢高沽空。




 
(文/小編)
 
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