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鋁價(jià)“躺平”龍頭“奮起”:中國(guó)鋁業(yè)擴(kuò)張降能耗并舉

   2023-07-04 新浪財(cái)經(jīng)9040
導(dǎo)讀

來(lái)源:媒體滾動(dòng)  全球大宗商品價(jià)格整體偏弱,鋁價(jià)也“躺平”近一年。近日,財(cái)聯(lián)社記者實(shí)地走訪調(diào)研中國(guó)鋁業(yè)(601600.SH)獲悉,作為鋁業(yè)巨頭,在電解鋁存量競(jìng)爭(zhēng)中,將通過(guò)富余電解鋁指標(biāo)落地開(kāi)建、資源整合、布局

來(lái)源:媒體滾動(dòng)



  全球大宗商品價(jià)格整體偏弱,鋁價(jià)也“躺平”近一年。近日,財(cái)聯(lián)社記者實(shí)地走訪調(diào)研中國(guó)鋁業(yè)(601600.SH)獲悉,作為鋁業(yè)巨頭,在電解鋁存量競(jìng)爭(zhēng)中,將通過(guò)富余電解鋁指標(biāo)落地開(kāi)建、資源整合、布局海外等方式進(jìn)一步提升電解鋁市場(chǎng)的占有率;通過(guò)技術(shù)研發(fā)、降低電解槽能耗、向低成本區(qū)域轉(zhuǎn)移等方式,實(shí)現(xiàn)降本增效。



  逆勢(shì)擴(kuò)張與整合



  行業(yè)的下行階段,也可能成為龍頭公司的最佳并購(gòu)擴(kuò)張時(shí)期。在鋁價(jià)“躺平”的一年時(shí)間里,中國(guó)鋁業(yè)加速擴(kuò)張腳步。



  中國(guó)鋁業(yè)是全球最大的氧化鋁、精細(xì)氧化鋁、高純鋁和鋁用陽(yáng)極生產(chǎn)供應(yīng)商,在去年“并表”云鋁股份(000807.SZ)后,電解鋁產(chǎn)能也躍居全球首位。



  今年1月份,中國(guó)鋁業(yè)子公司貴州華仁以6.6億元受讓南山鋁業(yè)(60021.SH)10萬(wàn)噸的電解鋁指標(biāo)。



  據(jù)悉,電解鋁作為高耗能行業(yè),我國(guó)嚴(yán)格限制新增產(chǎn)能規(guī)模,2017年國(guó)家發(fā)改委出臺(tái)相關(guān)政策后,國(guó)內(nèi)電解鋁產(chǎn)能上限被鎖定在4500萬(wàn)噸左右,因此電解鋁指標(biāo)就顯得較為稀缺。



  公司高管對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示,截至一季度公司電解鋁權(quán)益產(chǎn)能735.03萬(wàn)噸,占全國(guó)總產(chǎn)能的17%左右。未來(lái)公司計(jì)劃主要通過(guò)三個(gè)方面來(lái)“繼續(xù)提高電解鋁市場(chǎng)份額”:一是將原有富余的電解鋁指標(biāo)在具有能源優(yōu)勢(shì)的地區(qū)進(jìn)行落地建廠;二是發(fā)揮國(guó)央企專業(yè)化資源整合職能,對(duì)一些未形成經(jīng)濟(jì)規(guī)模或經(jīng)營(yíng)不善的電解鋁企業(yè)擇機(jī)進(jìn)行整合;三是隨著公司在海外鋁土礦、氧化鋁資源的進(jìn)一步深入開(kāi)發(fā),未來(lái)或?qū)⒃趪?guó)外資源富集區(qū)建一些配套的電解鋁產(chǎn)能。



  另一方面,公司的擴(kuò)張信心或也來(lái)自于對(duì)行業(yè)未來(lái)的樂(lè)觀預(yù)期。公司相關(guān)人士表示:“近期以來(lái),流通現(xiàn)貨偏緊升水比較明顯,對(duì)于未來(lái)鋁價(jià)個(gè)人比較看好。且受制于電解鋁的產(chǎn)能天花板,對(duì)未來(lái)該行業(yè)能持續(xù)盈利也提供了一定的保障?!?/p>



  雖然近一年鋁價(jià)處于“躺平”狀態(tài),但隨著成本中樞的下降,電解鋁整體上盈利水平得到一定改善。方正證券6月20日研報(bào)指出,電解鋁動(dòng)力煤價(jià)格回落,火電成本下降,截至5月31日,SMM平均電價(jià)降低至0.432元/kwh。此外,氧化鋁、預(yù)焙陽(yáng)極價(jià)格均不同程度走弱,成本端進(jìn)一步降低,電解鋁盈利擴(kuò)大。



  有上市鋁企人士向財(cái)聯(lián)社記者表示,雖然成本回落較明顯,但近一年電解鋁價(jià)格中樞持續(xù)穩(wěn)定在18500元/噸左右,“我們業(yè)內(nèi)對(duì)目前鋁價(jià)處于底部附近看法,基本達(dá)成一致,即使后續(xù)下跌,空間也有限?!?/p>



  成本驅(qū)動(dòng)壓降能耗



  電解鋁是高耗能行業(yè),電力成本占比高。據(jù)Mysteel數(shù)據(jù),截至5月,電解鋁各項(xiàng)主要成本中,電力成本占比36%,氧化鋁成本占比35%,陽(yáng)極成本占比15%。



  至于如何降本增效,公司證券部相關(guān)負(fù)責(zé)人向財(cái)聯(lián)社記者表示:“構(gòu)成成本的所有要素都可以進(jìn)行優(yōu)化,但重點(diǎn)還是在能源方面?!睋碛幸欢ǖ捏w量?jī)?yōu)勢(shì)也能攤薄相關(guān)費(fèi)用,同時(shí)會(huì)通過(guò)技術(shù)改進(jìn)來(lái)降低電耗。



  上述公司高管表示,為了降低電耗,公司在各方面的改造上都采用了較多的新技術(shù),雖然前期需要額外投入一定費(fèi)用,但“磨刀不誤砍柴工”,長(zhǎng)期來(lái)看降本增效受益比較明顯。



  公司方面稱,2022年電解鋁產(chǎn)能利用率同比增加7.7%,炭素產(chǎn)能利用率提升6.8%。氧化鋁、炭素一級(jí)品率和鋁液99.85以上槽占比分別提升 5.81%、4.05%、7.64%,創(chuàng)歷史最好水平,同時(shí)為了進(jìn)一步優(yōu)化單位電耗,公司也在逐漸通過(guò)“上大壓小”等方式將原有較小級(jí)別的電解槽進(jìn)行升級(jí)改造。



  電力方面,中國(guó)鋁業(yè)有網(wǎng)購(gòu)電與自備電兩部分組成。公司相關(guān)人士表示,網(wǎng)購(gòu)電基本上和行業(yè)平均電價(jià)保持同一水平,重點(diǎn)在于自備電及水電等具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)的能源獲取上。



  公司人士透露,當(dāng)前電解鋁成本較年初比有所降低,公司競(jìng)爭(zhēng)力在行業(yè)內(nèi)處在前50%以內(nèi)。


5月中國(guó)電解鋁行業(yè)各省份成本及理論盈虧對(duì)比 (數(shù)據(jù)來(lái)源:Mysteel)


  在成本方面驅(qū)動(dòng)下,公司近年來(lái)陸續(xù)關(guān)停山西、山東、甘肅等地的部分高成本電解鋁產(chǎn)能,將產(chǎn)能向低成本地區(qū)轉(zhuǎn)移。目前公司電解鋁產(chǎn)能主要分布在云南、內(nèi)蒙、甘肅等地。



  上述公司高管表示,公司近兩年效益能在行業(yè)中處于較好水平,也在一定程度上得益于前期在具有能源優(yōu)勢(shì)的區(qū)域做了布局,即使未來(lái)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力度進(jìn)一步加劇,仍然能保持一定的盈利水平。



 ?。ㄎ恼聛?lái)源:財(cái)聯(lián)社)


 
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