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鋁價“躺平”龍頭“奮起”:中國鋁業擴張降能耗并舉|公司調研

   2023-07-11 財聯社1040
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K線圖特色數據資金流向公告個股日歷核心題材最新價:5.73漲跌額:-0.13漲跌幅:-2.22%成交量:188萬手成交額:10.8億換手率:1.44%市盈率:13.56總市值:983億查詢該股行情實時資金流向深度數據揭秘進入中國鋁業吧中


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  全球大宗商品價格整體偏弱,鋁價也“躺平”近一年。近日,財聯社記者實地走訪調研中國鋁業(601600.SH)獲悉,作為鋁業巨頭,在電解鋁存量競爭中,將通過富余電解鋁指標落地開建、資源整合、布局海外等方式進一步提升電解鋁市場的占有率;通過技術研發、降低電解槽能耗、向低成本區域轉移等方式,實現降本增效。

  逆勢擴張與整合

  行業的下行階段,也可能成為龍頭公司的最佳并購擴張時期。在鋁價“躺平”的一年時間里,中國鋁業加速擴張腳步。

  中國鋁業是全球最大的氧化鋁、精細氧化鋁、高純鋁和鋁用陽極生產供應商,在去年“并表”云鋁股份(000807.SZ)后,電解鋁產能也躍居全球首位。

  今年1月份,中國鋁業子公司貴州華仁以6.6億元受讓南山鋁業(60021.SH)10萬噸的電解鋁指標。

  據悉,電解鋁作為高耗能行業,我國嚴格限制新增產能規模,2017年國家發改委出臺相關政策后,國內電解鋁產能上限被鎖定在4500萬噸左右,因此電解鋁指標就顯得較為稀缺。

  公司高管對財聯社記者表示,截至一季度公司電解鋁權益產能735.03萬噸,占全國總產能的17%左右。未來公司計劃主要通過三個方面來“繼續提高電解鋁市場份額”:一是將原有富余的電解鋁指標在具有能源優勢的地區進行落地建廠;二是發揮國央企專業化資源整合職能,對一些未形成經濟規模或經營不善的電解鋁企業擇機進行整合;三是隨著公司在海外鋁土礦、氧化鋁資源的進一步深入開發,未來或將在國外資源富集區建一些配套的電解鋁產能。

  另一方面,公司的擴張信心或也來自于對行業未來的樂觀預期。公司相關人士表示:“近期以來,流通現貨偏緊升水比較明顯,對于未來鋁價個人比較看好。且受制于電解鋁的產能天花板,對未來該行業能持續盈利也提供了一定的保障。”

  雖然近一年鋁價處于“躺平”狀態,但隨著成本中樞的下降,電解鋁整體上盈利水平得到一定改善。方正證券6月20日研報指出,電解鋁動力煤價格回落,火電成本下降,截至5月31日,SMM平均電價降低至0.432元/kwh。此外,氧化鋁、預焙陽極價格均不同程度走弱,成本端進一步降低,電解鋁盈利擴大。

  有上市鋁企人士向財聯社記者表示,雖然成本回落較明顯,但近一年電解鋁價格中樞持續穩定在18500元/噸左右,“我們業內對目前鋁價處于底部附近看法,基本達成一致,即使后續下跌,空間也有限。”

  成本驅動壓降能耗

  電解鋁是高耗能行業,電力成本占比高。據Mysteel數據,截至5月,電解鋁各項主要成本中,電力成本占比36%,氧化鋁成本占比35%,陽極成本占比15%。

  至于如何降本增效,公司證券部相關負責人向財聯社記者表示:“構成成本的所有要素都可以進行優化,但重點還是在能源方面。”擁有一定的體量優勢也能攤薄相關費用,同時會通過技術改進來降低電耗。

  上述公司高管表示,為了降低電耗,公司在各方面的改造上都采用了較多的新技術,雖然前期需要額外投入一定費用,但“磨刀不誤砍柴工”,長期來看降本增效受益比較明顯。

  公司方面稱,2022年電解鋁產能利用率同比增加7.7%,炭素產能利用率提升6.8%。氧化鋁、炭素一級品率和鋁液99.85以上槽占比分別提升 5.81%、4.05%、7.64%,創歷史最好水平,同時為了進一步優化單位電耗,公司也在逐漸通過“上大壓小”等方式將原有較小級別的電解槽進行升級改造。

  電力方面,中國鋁業有網購電與自備電兩部分組成。公司相關人士表示,網購電基本上和行業平均電價保持同一水平,重點在于自備電及水電等具有價格優勢的能源獲取上。

  公司人士透露,當前電解鋁成本較年初比有所降低,公司競爭力在行業內處在前50%以內。

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  5月中國電解鋁行業各省份成本及理論盈虧對比 (數據來源:Mysteel)

  在成本方面驅動下,公司近年來陸續關停山西、山東、甘肅等地的部分高成本電解鋁產能,將產能向低成本地區轉移。目前公司電解鋁產能主要分布在云南、內蒙、甘肅等地。

  上述公司高管表示,公司近兩年效益能在行業中處于較好水平,也在一定程度上得益于前期在具有能源優勢的區域做了布局,即使未來行業的競爭力度進一步加劇,仍然能保持一定的盈利水平。

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文章來源:財聯社


 
(文/小編)
 
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