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鋁:進口重回聚光燈下

   2023-07-11 天風期貨75450
導讀

 【20230704】鋁:進口重回聚光燈下  核心觀點:偏空 云南地區復產政策支撐產能恢復最高達到130萬噸,近期降水情況環比轉差,復產壓力增大。假設復產順利,至少要到8月附近才有供應量釋放,短期內影響供需格局更

 【20230704】鋁:進口重回聚光燈下

  核心觀點:偏空 云南地區復產政策支撐產能恢復最高達到130萬噸,近期降水情況環比轉差,復產壓力增大。假設復產順利,至少要到8月附近才有供應量釋放,短期內影響供需格局更多的是需求端的走弱,疊加進口窗口開啟,供應端壓力較大。預計鋁價偏弱震蕩運行。

  月差:偏多 當月與主力月差為280元/噸,月差環比持平。

  冶煉利潤:偏空 上周國內電解鋁利潤達到2551元/噸,環比走弱。

  現貨升貼水:偏多 A00鋁升貼水:上周五現貨升水270元/噸,升水環比小幅回落。

  鋁型材開工率:偏空 鋁型材企業周度開工率65%,環比下跌。

  鋁板帶開工率:中性 鋁板帶企業周度開工率74.4%,環比持平。

  鋁線纜開工率:中性 鋁線纜企業周度開工率58.6%,環比幾乎持平。

  國內庫存:偏多 本周一電解鋁社會庫存相較上周四下降1.6萬噸至50.6萬噸。

  鋁棒庫存:偏空 本周一鋁棒社會庫存相較上周四下降0.06萬噸至14.57萬噸。

  進口利潤:偏空 電解鋁進口利潤為37元/噸,虧損轉為盈利。

  LME庫存:偏多 上周LME鋁庫存減少0.775萬噸至54.31萬噸。

  LME0-3升貼水:偏空 上周LME鋁0-3貼水擴大至41美元/噸。

  上周總結:上周鋁價自高位回落,全國電解鋁企業平均利潤小幅下滑至2500元/噸附近。目前就成本端而言,電解鋁企業平均成本已經下滑至16000元/噸以下。近期云南地區復產仍在進行中,復產產能目標達到130萬噸,從降水量而言,上周降水環比呈現回落,鋁廠復產仍存在一定壓力,能否達到目標仍需關注。從產業鏈利潤角度而言,目前電解鋁端的復產增加了氧化鋁的消費量,產業鏈利潤已經逐步從電解鋁端傾斜至氧化鋁端。進口方面,上周滬倫比值持續上漲,運行中樞回升至8-8.2之間,進口窗口打開,進口利潤扭虧為盈。短期內鋁錠進口量大概率環比增長,國內6-7月進口量將繼續施壓價格端。

  西南水電監測

  降水環比呈現改善 豐水期支持復產

  數據來源:紫金風云

  氧化鋁止跌企穩 期現方向開始同步

  氧化鋁止跌企穩 期現方向開始同步滬鋁止跌企穩 倫鋁低位徘徊

  上周滬鋁止跌企穩,周內滬鋁主力合約開于18295元/噸,周內高點18325元/噸,低點17895元/噸,收于18010元/噸,周跌幅2.07%。上周倫鋁開于2178美元/噸,收于2156美元/噸,周跌幅0.83%。

  上周LME鋁0-3貼水擴大至41美元/噸。

  數據來源:紫金風云

  氧化鋁現貨價格止跌反彈

  上周氧化鋁2311合約穩步上漲,周初開于2730元/噸,高點2837元/噸,低點2721元/噸,收于2812元/噸,周內漲幅2.7%。上周期貨價格上漲主要基于供需兩方面的原因。供應端,市場傳言河南地區礦山受到復墾要求的影響,礦山開采受限,當地礦石產量有所減少。或許會造成氧化鋁主產地供應端的減少。需求端,云南地區復產啟槽活動持續進行支撐氧化鋁價格回升。

  現貨層面,上周國內氧化鋁價格環比上漲3元/噸至2816元/噸,西南地區電解鋁復產支撐下,現貨價格止跌企穩,逐步轉向與期貨價格同向運行。

  數據來源:紫金風云

  海外氧化鋁價格續跌 5月出口量增長

  上周西澳FOB氧化鋁價格環比下跌3美元/噸至330美元/噸。折合人民幣到岸價格為2948元/噸。離岸人民幣匯率維持7.2,進口虧損進一步擴大至132元/噸。

  上周海關數據出爐,5月國內進口氧化鋁11.37萬噸,出口氧化鋁11.03萬噸,凈進口量大幅下降至0.34萬噸,凈進口量累計同比下降38.77%。5月國內氧化鋁過剩情況相對顯著,國內氧化鋁價格呈現單邊下行。部分過剩量轉為出口。從進出口國來看,進口主要來自澳大利亞和印尼,出口主要去往俄羅斯以及阿聯酋。

  數據來源:紫金風云

  電解鋁進口窗口打開

  鋁廠利潤回落 轉向原料端

  上周鋁價自高位回落,全國電解鋁企業平均利潤小幅下滑至2500元/噸附近。目前就成本端而言,電解鋁企業平均成本已經下滑至16000元/噸以下。近期云南地區復產仍在進行中,復產產能目標達到130萬噸,從降水量而言,上周降水環比呈現回落,鋁廠復產仍存在一定壓力,能否達到目標仍需關注。從產業鏈利潤角度而言,目前電解鋁端的復產增加了氧化鋁的消費量,產業鏈利潤已經逐步從電解鋁端傾斜至氧化鋁端。

  數據來源:紫金風云

  進口窗口開啟

  上周滬倫比值持續上漲,運行中樞回升至8-8.2之間,進口窗口打開,進口利潤扭虧為盈。

  上周海關數據出爐,5月國內進口電解鋁7.4萬噸,出口量達到1.15萬噸,凈進口量達到6.25萬噸,環比4月下降3.3萬噸。從進口量而言,進口主要來自于俄羅斯,由于5月進口窗口幾乎沒有開啟,因此進口量主要以長單量為主。出口環比顯著增長,主要出口至日本、印尼以及韓國地區。據悉,日本主要電解鋁供應商之一美鋁產線暫停生產,現貨溢價回升。

  數據來源:紫金天風風云

  下游需求暫未明顯增長

  鋁板帶箔企業開工率環比上漲

  上周,鋁下游龍頭加工企業開工率相較上周下滑0.1至63.8%。

  上周,鋁型材以及鋁線纜企業開工率連續一個月下滑,鋁箔企業開工率回升,其他鋁加工企業開工率持平上周。

  分版塊而言:鋁型材企業訂單中,主要以建筑型材板塊訂單下降為主,戶外溫度升高,竣工端戶外施工受限,訂單環比下降,預計7月將維持偏弱態勢。其中工業型材訂單略有增長,但企業爭奪市場導致價格戰較為激烈。線纜板塊目前暫時交付了前期訂單,新增訂單有限。鋁箔企業受空調市場銷量增長影響,訂單量環比明顯增長。

  數據來源:SMM;紫金風云

  鋁錠庫存下降

  本周一電解鋁社會庫存相較上周四下降1.6萬噸至50.6萬噸。

  上周LME鋁庫存減少0.775萬噸至54.31萬噸。

  上周上海保稅區庫存下降0.06萬噸至3.45萬噸

  數據來源:紫金風云

  鋁棒庫存出庫量下跌

  本周一鋁棒社會庫存相較上周四下降0.06萬噸至14.57萬噸。

  鋁棒庫存維持高位,鋁棒加工費下跌,出庫量環比回落。

  數據來源:紫金風云




 
(文/小編)
 
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