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鋁月報(bào):低庫(kù)存支撐價(jià)格上行

   2023-09-06 ? 建信期貨2740
導(dǎo)讀

 需求端,海外高利率環(huán)境對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)形成抑制,拖累我國(guó)鋁材出口需求,但加息漸進(jìn)尾聲,關(guān)注歐美制造業(yè)PMI拐點(diǎn)變化,后續(xù)需求不宜過(guò)度悲觀。國(guó)內(nèi)需求端,地產(chǎn)長(zhǎng)周期下行,長(zhǎng)期地產(chǎn)鋁需求暫不樂(lè)觀,但隨著市場(chǎng)持續(xù)一年



 需求端,海外高利率環(huán)境對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)形成抑制,拖累我國(guó)鋁材出口需求,但加息漸進(jìn)尾聲,關(guān)注歐美制造業(yè)PMI拐點(diǎn)變化,后續(xù)需求不宜過(guò)度悲觀。國(guó)內(nèi)需求端,地產(chǎn)長(zhǎng)周期下行,長(zhǎng)期地產(chǎn)鋁需求暫不樂(lè)觀,但隨著市場(chǎng)持續(xù)一年多對(duì)該邏輯充分交易,接下來(lái)的重點(diǎn)應(yīng)該當(dāng)是關(guān)注政策刺激帶來(lái)的推動(dòng)作用,以及金九銀十傳統(tǒng)旺季的支撐力度,保交樓、城中村改造等一系列政策而都將直接作用于竣工端,拉動(dòng)鋁消費(fèi)增量。除了傳統(tǒng)領(lǐng)域,新能源領(lǐng)域繼續(xù)保持高增長(zhǎng),汽車(chē)、光伏、特高壓等持續(xù)為鋁需求帶來(lái)增量。


  庫(kù)存端,一方面,高鋁水比例下年內(nèi)鑄錠量有限,未來(lái)難有大幅累庫(kù)空間,另一方面,淡季仍維持去化,我們認(rèn)為當(dāng)前國(guó)內(nèi)處于被動(dòng)去庫(kù)周期階段,無(wú)論傳統(tǒng)領(lǐng)域還是新興需求領(lǐng)域或開(kāi)始呈現(xiàn)出較為溫和的復(fù)蘇格局,后續(xù)不宜太過(guò)悲觀。


  隨著宏觀預(yù)期增強(qiáng),地產(chǎn)刺激政策頻出,旺季提振等因素推動(dòng),鋁價(jià)運(yùn)行重心或會(huì)進(jìn)一步上移。當(dāng)前鋁價(jià)已經(jīng)逼近震蕩上邊界19500元/噸一線(xiàn),考慮到后續(xù)進(jìn)口壓力可能會(huì)增大,以及高價(jià)位對(duì)需求會(huì)產(chǎn)生一定負(fù)反饋,多空可能還會(huì)有所爭(zhēng)奪。

    

 
(文/小編)
 
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