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云南來水預(yù)期向好沖擊鋁價(jià) 市場短期弱勢難改

   2023-09-07 證券時報(bào)3360
導(dǎo)讀

豐水期臨近、降雨預(yù)計(jì)增多,近期水電大省云南供電緊張問題或?qū)⒂芯徑猓捌诋?dāng)?shù)厥芟薜碾娊怃X產(chǎn)能,也出現(xiàn)復(fù)產(chǎn)預(yù)期。在此背景下,近一個月來,國內(nèi)鋁價(jià)從近20000元/噸高點(diǎn)一度跌至18000元/噸下方,出現(xiàn)最大近8%的跌幅


豐水期臨近、降雨預(yù)計(jì)增多,近期水電大省云南供電緊張問題或?qū)⒂芯徑猓捌诋?dāng)?shù)厥芟薜碾娊怃X產(chǎn)能,也出現(xiàn)復(fù)產(chǎn)預(yù)期。


在此背景下,近一個月來,國內(nèi)鋁價(jià)從近20000元/噸高點(diǎn)一度跌至18000元/噸下方,出現(xiàn)最大近8%的跌幅。


云南前期受限產(chǎn)能恢復(fù)會否沖擊市場?鋁價(jià)是否還存進(jìn)一步下探空間?行業(yè)分析人士透露,目前云南水庫蓄水量并未見明顯好轉(zhuǎn),當(dāng)?shù)仄髽I(yè)復(fù)產(chǎn)情況尚不明朗,但短期內(nèi)市場需求不振、成本支撐減弱等利空因素疊加,鋁價(jià)弱勢或難改變。


云南來水預(yù)期受關(guān)注


近兩個月來,國內(nèi)鋁價(jià)走出了倒“V”型走勢,經(jīng)歷前期快速拉漲后,4月中旬后市場弱勢頻現(xiàn)。


“目前國內(nèi)電解鋁市場是供需緊平衡狀態(tài),但隨著云南地區(qū)復(fù)產(chǎn)預(yù)期增強(qiáng),市場擔(dān)憂前期受限產(chǎn)能釋放,市場將陷入供大于求局面,因此出現(xiàn)近期的顯著跌幅。”談及近期鋁市的劇烈波動,阿拉丁電解鋁研究員蘇延波對證券時報(bào)記者表示,雖然目前云南地區(qū)無論水庫水位還是降雨量均未有明顯好轉(zhuǎn),但近兩周預(yù)計(jì)有連續(xù)降雨,加之6月份將進(jìn)入豐水期,水電供電壓力或?qū)p小。


上海鋼聯(lián)鋁事業(yè)部分析師姚馨也提及,鋁價(jià)在云南電力緊張預(yù)期下反彈至年后高位附近后,受國內(nèi)外宏觀情緒偏空、疊加型材需求開始轉(zhuǎn)弱、板帶箔需求旺季特征不明顯、成本端原材料價(jià)格持續(xù)下降等因素共同作用下開始補(bǔ)跌。而隨著云南季節(jié)性降雨增量預(yù)期漸強(qiáng),云南省電解鋁復(fù)產(chǎn)預(yù)期開始增加,供需邊際轉(zhuǎn)弱拖累鋁價(jià)進(jìn)一步下跌。


的確,國家氣候中心最新發(fā)布的氣候趨勢預(yù)測顯示,預(yù)計(jì)未來15-30天(2023年5月29日至6月13日),包括四川北部、貴州南部、云南東部在內(nèi)的國內(nèi)多地降水較常年同期偏多,其中廣西西南部、云南東南部等地偏多2-5成;全國其余大部地區(qū)降水接近常年同期到偏少,其中云南西部、西藏東南部等地偏少2-5成。


“但目前云南地區(qū)水庫蓄水量并沒有明顯提升,5月份基本沒有復(fù)產(chǎn)可能。后續(xù)豐水期能否復(fù)產(chǎn),還要看具體來水情況決定。”一位在云南投設(shè)有電解鋁產(chǎn)能的企業(yè)人士表示。


蘇延波也稱,目前市場仍在關(guān)注豐水期云南地區(qū)來水情況。如果降雨豐沛,電解鋁前期受限產(chǎn)能有可能全部恢復(fù),但如果來水情況不好,企業(yè)也會考量對產(chǎn)能短期恢復(fù)和關(guān)停的成本。他補(bǔ)充到,此前在2022年3月,由于來水較好,加上能效管控放松,云南地區(qū)確實(shí)一度出現(xiàn)企業(yè)全力復(fù)產(chǎn)情況,造成上半年市場產(chǎn)能增長較快。不過今年市場情況也發(fā)生了改變。對比2021年云南僅300多萬噸的電解鋁產(chǎn)能,如今當(dāng)?shù)卣w產(chǎn)能規(guī)模已達(dá)到500萬噸以上,所以供電壓力也會更大。

    

 
(文/小編)
 
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