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東方證券:云南電力需求壓力大 關注四季度電解鋁供應風險

   2023-10-24 ?智通財經3070
導讀

  東方證券發布研究報告稱,云南電力需求方面,省內8月工業用電量大幅提升,1-7月外送電力未完成計劃,或留存至8-12月完成,中美庫存周期均出現邊際好轉下,四季度用電需求環比和同比或均有明顯增長??紤]四季度云

 


  東方證券發布研究報告稱,云南電力需求方面,省內8月工業用電量大幅提升,1-7月外送電力未完成計劃,或留存至8-12月完成,中美庫存周期均出現邊際好轉下,四季度用電需求環比和同比或均有明顯增長??紤]四季度云南省內工業部門用電仍存挑戰,電解鋁或仍存產量釋放不及預期風險,建議關注中國鋁業(601600)(601600.SH)、天山鋁業(002532)(002532.SZ)、神火股份(000933)(000933.SZ)、云鋁股份(000807)(000807.SZ),以及H股的中國宏橋(01378)。


  東方證券主要觀點如下:


  23年雨季來水豐沛,帶動8月全國電解鋁單月產量創近年新高。


  2023年8月國內電解鋁產量361.1萬噸,同比增長1.3%。8月份國內電解鋁日均產量環比增長1536噸至11.65萬噸左右,全國電解鋁企業開工率約為96.05%,預計到9月底國內電解鋁運行總產能或小幅增長至4290萬噸附近。其中增量主要來自西南地區,今年夏天來水較為豐沛,截至8月底云南已計劃的復產產能全部釋放完畢,云南運行產能修復至555萬噸附近,較6月增加203萬噸的規模。


  云南電力供給方面四季度水力發電或同比修復,風光火電成水電有效補充。


  過去兩年云南來水不足,導致20-22年以來四季度水力發電總量反而逐年下降,分別為923、887、880千瓦時。而今年隨著降水的充足,云南各水庫水位自三季度逐步恢復,水位的修復為四季度水力發電奠定基礎,有望超出去年同期水平,或向2021年水平看齊。除了水力發電,風光水火儲項目推進速度加快,火電機組滿發全開,上半年風光火發電增量達166億千瓦時,減緩了上半年少發349億千瓦時這一巨大缺口帶來的供需矛盾。


  電力需求方面,省內8月工業用電量大幅提升,1-7月外送電力未完成計劃,或留存至8-12月完成,中美庫存周期均出現邊際好轉下,四季度用電需求環比和同比或均有明顯增長。


  23年8月單月工業用電量達169.5億千瓦時,創近3年同期新高。若要保持工業部門在產產能的平穩運行,四季度用電量同比將增加68.45億千瓦時。而省外由于上半年水力發電不及預期,西電東送完成情況欠佳,1-7月累計偏差達106.6億千瓦時,四季度省內外電力需求壓力或均處于較高水平,這意味著23年四季度水電發電量需明顯超過近5年最佳水平。


  風險提示:云南、貴州、四川在枯水期降水量超預期。云南、貴州、四川“西電東送”外輸電量低于預期。宏觀經濟增速不及預期。假設條件變化影響測算結果。

    

 
(文/小編)
 
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