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恒力期貨鋁市日報20231102

   2023-11-02 ? 恒力期貨3580
導讀

  投資咨詢業務資格:  證監許可〔2012〕338號  行情邏輯  【鋁】  方向:高位震蕩  邏輯:  云南限產落實,對中期供應平衡產生較大影響,限制淡季回落空間,滬鋁延續上漲,站上布林中軌。但從國內實

 



  投資咨詢業務資格:


  證監許可〔2012〕338號


  行情邏輯


  【鋁】


  方向:高位震蕩


  邏輯:


  云南限產落實,對中期供應平衡產生較大影響,限制淡季回落空間,滬鋁延續上漲,站上布林中軌。但從國內實際需求來看,加工企業開工率繼續下降,電社會庫存達到65.3萬噸,累庫明顯。現貨貼水持續擴大,進口利潤迅速收窄,反映下游對高價接受度較差,同時加工費仍然以低位成交為主,鋁水比例下調與十月需求不及預期共同施壓遠期庫存。此外,由于枯水季限產也一直在被市場不斷的預期,因此僅靠供給側突破前高上行動力并不足。


  策略:維持判斷18500-19300元的區間震蕩。


  關注:鋁水比例、現貨升貼水、電解鋁進口利潤


  【氧化鋁】


  方向:謹慎短多


  邏輯:


  需求端,云南限產基本落實,折算成氧化鋁需求量減少約221萬噸/年。供給端西南地區檢修結束,河南、廣西仍然壓產運行,同時進口窗口保持關閉。供需轉為雙弱格局。氧化鋁交割品不足帶來的現貨市場成交仍然繼續,價格支撐較為穩固。同時,價格在3100元/噸以上足以驅動買現拋期操作限制上漲空間。


  策略: 2950-3000元/噸為期現套利窗口打開平衡點,短期多頭謹慎參與。


  關注:山東地區和河南地區氧化鋁企業生產利潤、氧化鋁進口利潤,交割庫庫容


  盤面回顧


  1、隔夜滬鋁2312合約上漲20元,漲幅0.1%,報收于19205元。


  2、隔夜LME期鋁合約下跌9美元,跌幅0.4%,報收于2242.5美元。


  3、隔夜氧化鋁2401合約上漲3元,漲幅0.1%,報收于3032元。


  期市要聞


  1、10月財新中國制造業采購經理指數(PMI)錄得49.5,較9月下降1.1個百分點,低于預期值50.8及前值50.6,重回收縮區間。此前,國家統計局公布的2023年10月制造業PMI 49.5,較9月回落0.7個百分點。


  2、11月1日美聯儲貨幣政策委員會FOMC會后宣布,聯邦基金利率的目標區間依然為5.25%到5.50%,符合預期。美國10年期基準國債收益率下跌17.98個基點,報4.7509%。兩年期美債收益率下跌15.61個基點,報4.9312%。WTI 12月原油期貨收跌0.58美元,跌幅0.71%,報80.44美元/桶。布倫特1月原油期貨收跌0.39美元,跌幅0.46%,報84.63美元/桶。COMEX 12月黃金期貨收跌0.34%,報1987.50美元/盎司。


  3、SMM網訊,云南地區電解鋁預計再度面臨減產,目前減產比例已基本確定,省內四家電解鋁廠減產幅度在9%-40%不等,預計部分企業近日開始執行,總減產規模或達到115萬噸。1-9月份云南電解鋁產量達309萬噸,同比下降3.1%,截止目前云南省內電解鋁運行總產能超565萬噸,日均產量約1.5萬噸。云南電解鋁日產量將會下降到1.2萬噸附近,結合減產的抽鋁水之類的因素,預計11-12月份影響產量13萬噸附近,四季度全國電解鋁產量或在1067萬噸附近,環比下降0.37%。


  4、據SMM數據顯示,2023年10月國內鋁加工行業綜合PMI指數環比下滑9.1個百分點至47.0%,跌至榮枯線以下。從細分的指標上來看:2023年9月國內鋁下游生產、需求、價格等指數均呈現環比下跌的趨勢,其中新訂單指數下跌顯著,環比下跌26.9個百分點,


  5、11月1日阿拉丁電解鋁華東現貨價格指數19140,漲60;華南現貨價格指數19160,漲80。


  6、11月1日阿拉丁氧化鋁北方綜合報價3020元持平,山東現貨報價2970-2990元,主流成交貼水30元,河南現貨報價3000-3030元,主流成交升水10元,山西現貨報價3000-3060元,主流成交升水40元,加權指數3038.9元持平。

    

 
(文/小編)
 
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